Devia ser als mesos següents que Mike desenvolupa més treballs de col·laboració. Un d’ells va ser amb Pekka Pohjola, baixista i teclista finlandès (suec segons M&hM), del qual Virgin preparava el 3er àlbum, Mathematician’s Air Display. Mike no només toca a totes les seves peces, sinó que s’enregistra a l’estudi de Througham-Slad, i Mike el coprodueix. Sally i Pierre Moerlen també hi col·laboren.

Mike toca sobre tot la guitarra, destacant de forma molt especial a la peça que dóna nom al treball i a Hands Calming Water, a d’altres peces toca les campanes tubulars o el xilòfon.

Pekka Pohjola: Baixista finlandès que va tocar a les primeres actuacions en directe de TB. Abundants edicions amb diferents títols. Mike toca a totes les peces, menys a la primera. Toca diversos intruments, fins i tot el whistle. Enregistrat a The Beacon i produit per Mike.